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O Itaú BBA iniciou nesta quarta-feira (5/8) uma oferta para captar R$ 4,85 bilhões para seu novo fundo de investimento no agronegócio (Fiagro), o Itaúba Fiagro. O fundo deverá investir prioritariamente em instrumentos de dívida do agronegócio, como Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCA). O prospecto do fundo prevê o investimento de mais de 50% de seu patrimônio em CRA e LCA, mas também em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Letras de Crédito Imobiliários (LCI). O fundo Itaúba também poderá investir mais de 50% de seu patrimônio em Cédulas do Produtor Rural (CPR), DC Trading (instrumentos comerciais) e outros direitos creditórios. O prospecto também prevê a possibilidade de alocação de até 50% do patrimônio em outros ativos. Serão emitidas quatro séries de cotas, com remuneração que pode variar de 91,5% a 93% do CDI e prazo que varia de dois a cinco anos. O pagamento dos juros deverá ser mensal partir de novembro, e a amortização será paga em um único momento, ao final. O ItaúBBA dividiu a emissão em cotas sêniores e subordinadas para reduzir o risco dos investidores. As cotas sêniores serão voltadas para investidores qualificados e oferecerão, além dos juros remuneratórios, um prêmio adicional alvo no vencimento que pode variar de 1,% a 2% do CDI. As cotas sêniores que representam 95,5% da emissão. Já as cotas subordinadas ficarão com o Itaú Unibanco, representando 4,5% da emissão. O banco terá a obrigação de recompor a cota subordinada caso o índice de subordinação fiquei abaixo de 3% do patrimônio líquido. A captação está prevista para ocorrer em oito fases, e deve ser concluída em outubro.

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