You can expect a salary of $176,000 - $248,567

Technical Data Analyst at Addepar in Edinburgh, UK. View details and apply on the employer website.

Remote tech job → United States, Addepar is hiring a Applied AI Engineer. Who We Are Addepar is a global data and AI platform empowering investment professionals to turn complex financial information into actionable intelligence. Addepar unifies portfolio, market and client...

Salary range: $83,000 - $130,000

Launch of Scotia Global Intelligence and partnerships with Addepar, Marsh build on the bank’s effort to grow its wealth management business

Salary range: $142,000 - $223,000

Scotiabank has introduced a new portfolio management tool called Scotia Global Intelligence, designed to aggregate clients' accounts across multiple financial institutions, providing a comprehensive view of their wealth. The bank is partnering with Addepar, a financial technology company, to enable clients to see their full wealth picture, which will allow advisers to offer better counsel on diversification and asset mix. Additionally, Scotiabank has partnered with Marsh (formerly Mercer) to provide guidance on investments outside Canada, particularly alternative assets such as private equity and infrastructure funds. This move aligns with the bank's strategy to expand its wealth management division, which generates fee-based income that rises with asset prices. Scotiabank has been focusing on wealth management for mass affluent investors, having improved its ranking in mutual fund sales from sixth to third in Canada over the past year. The bank is also targeting ultra-high-net-worth clients with $10 million or more in assets, who often have complex needs and can be cross-sold services like estate planning and tax planning. The new partnerships aim to differentiate Scotiabank from competitors by offering institutional-quality advice typically reserved for large institutions. This strategy is part of a broader industry trend where wealth management is becoming a highly desirable business due to its low capital requirements and steady fee income. Scotiabank's chief investment officer for global wealth management, Andy Nasr, highlighted that Marsh's expertise in advising on $16 trillion worth of assets will now be available to Scotiabank clients, offering guidance that was previously only accessible to institutions such as sovereign wealth funds and family offices.

Salary range: $158,000 - $248,000

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Addepar's 10th global office targets Poland's tech talent pool and improves EU data-residency control for its Swiss-hosted operations.

Addepar chief revenue officer Peter O'Brien on $1.4 trillion of family office data: 48 per cent in alternatives, heirs already at the table and AI for advisers.

Anthropicは2026年9月14日付で、金融アドバイザーの面談準備やポートフォリオ分析、記録作業を支援する「Claude for Financial Advisors」の提供開始を発表した。専用プラグインは利用可能...

AI lab Anthropic on Monday launched a set of tools for financial advisers, ​connecting its Claude chatbot to investment ‌analytics and wealth-management software from firms including BlackRock , Charles Schwab and Addepar.

Anthropic lanzó el 14 de septiembre de 2026 Claude for Financial Advisors, un complemento para clientes Enterprise que conecta Claude con custodios, gestores de activos, plataformas de carteras, CRM y herramientas de planeación. La propuesta busca ayudar a los asesores a preparar reuniones, revisar carteras y redactar seguimientos desde un mismo espacio. Entre los socios aparecen BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com y Zocks. Schwab informó que su integración se dirige a las más de 16,000 firmas de asesoría de inversión independientes que atiende. ## Claude se conecta con el stack que ya usan los asesores La pieza central son los conectores. Anthropic los describe como vínculos con los sistemas que los asesores ya utilizan para custodiar activos, analizar carteras, organizar relaciones con clientes y preparar planes financieros. La configuración es guiada, por lo que cada firma elige qué servicios vincular a Claude. * Charles Schwab aporta datos de Schwab Advisor Services, incluidos saldos, posiciones, transacciones, base de costo, alertas y estado de movimientos de dinero, mediante una conexión autenticada. * BlackRock añade carteras modelo y análisis institucional a través de Advisor Center, mientras Addepar lleva a Claude datos, análisis y flujos de trabajo de mercados públicos y privados. * Envestnet resume cuentas y hogares de Tamarac junto con una vista del plan financiero de MoneyGuide. iCapital incorpora posiciones en inversiones alternativas, compromisos, capital no financiado, actividad reciente y rendimiento. * Orion conecta sus informes de carteras y los datos de Redtail CRM. SS&C Black Diamond agrega información de posiciones, desempeño y rebalanceo para detectar clientes fuera de tolerancia y posibles oportunidades de cosecha de pérdidas fiscales. * Wealthbox enlaza historiales de clientes y reuniones; Wealth.com organiza información de fideicomisos, testamentos, declaraciones fiscales y balance patrimonial. Vanguard aporta información sobre carteras modelo y soluciones de inversión, y Zocks suma perfiles, metas, acontecimientos y compromisos capturados durante conversaciones. La lista se suma a conectores que Claude ya tenía para servicios como Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, FactSet, S&P Global y Morningstar. La novedad es que Anthropic reúne esas fuentes dentro de una misma interfaz conversacional, en lugar de limitar el trabajo a un solo sistema, según la descripción de la empresa. ## Las habilidades cubren el trabajo antes y después de una reunión Los conectores aportan los datos; las llamadas habilidades de flujo de trabajo los convierten en tareas concretas para el asesor. Anthropic incluye funciones para: * preparar reuniones con información de carteras, actividad reciente y pendientes de conversaciones anteriores; * organizar el ingreso de prospectos y generar un resumen para la primera reunión; * redactar informes sobre inversiones alternativas, planes patrimoniales y escenarios fiscales; * revisar carteras con posiciones concentradas o desviaciones frente a la asignación objetivo; * convertir una transcripción en notas, un correo de seguimiento y tareas para el CRM; * señalar lenguaje que podría requerir revisión de cumplimiento y documentar los procesos internos de uso de IA. El producto no elimina la responsabilidad del asesor. Anthropic indica que las recomendaciones de inversión, las comunicaciones dirigidas a clientes y las determinaciones de cumplimiento siguen sujetas a revisión y aprobación humana. Las actualizaciones del CRM y los mensajes se preparan como acciones pendientes, mientras que los registros de auditoría ayudan a documentar lo ocurrido. La habilidad de cumplimiento también puede revisar el lenguaje dirigido a clientes frente a la Marketing Rule de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, pero su función es señalar posibles problemas y apoyar la documentación. No equivale a una autorización regulatoria ni sustituye la revisión de la firma. ## Schwab lleva Claude a más de 16,000 firmas asesoras Schwab Advisor Services se presenta como el primer custodio de asesores de inversión independientes integrado en Claude for Financial Advisors y dice que llevará la herramienta a las más de 16,000 firmas independientes que atiende. El acceso a Schwab Advisor Center se realiza desde Claude mediante una conexión autenticada, de acuerdo con el comunicado de la compañía. El complemento está disponible desde el 14 de septiembre en el navegador de plugins de Cowork para clientes Enterprise. Anthropic recomienda ese nivel para los asesores registrados porque incluye registros de auditoría. Las firmas que soliciten una licencia nueva antes del 30 de septiembre de 2026 recibirán un crédito de uso único, según la empresa. El anuncio llega pocos días después de que OpenAI presentara una versión de ChatGPT dirigida a banqueros de inversión y analistas de renta variable. La competencia no se limita ya a responder preguntas en un chatbot: las dos compañías buscan entrar en los sistemas donde los profesionales investigan, modelan información y preparan materiales para sus clientes. El diseño deja claro dónde compite Anthropic: en la capa que conecta los sistemas donde viven los datos del cliente, no en reemplazar cada plataforma financiera. La preparación puede comenzar dentro de Claude, pero la decisión de inversión y la comunicación final siguen en manos del asesor. _Fuentes:_ 1, 2, 3

Conectores a Schwab, BlackRock y Addepar, ocho skills nuevas y un precio de USD 70 a 120 por usuario al mes. Qué trae Claude for Financial Advisors